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风险承担能力评估审批流程软件功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 客户信息管理 | 客户编号,客户姓名,证件类型,证件号码,联系方式,职业,年收入,家庭情况,偏好 |
| 资产情况管理 | 总资产,总负债,净资产,资产种类,资产走势,负债种类,负债走势,资产分配 |
| 收支情况管理 | 月收入,月支出,支出明细,收入明细,固定支出,可调配资金,预算计划,理财收益 |
| 债务情况管理 | 贷款种类,借款金额,贷款期限,月还款金额,还款来源,还款意愿,还款记录 |
| 投资意愿管理 | 投资目的,投资期限,投资金额,投资产品,风险偏好,预期收益,投资风险评估,投资建议 |
| 风险承受能力评估 | 投资知识和经验,财务状况,投资时间,投资目标,投资金额,风险偏好,偏好变化,风险评估结果 |
| 投资组合管理 | 投资产品,资产类别,风险收益,费用,投资期限,资产配置,持有期限,业绩表现 |
| 市场风险研究 | 市场情况,行业分析,政策风险,经济环境,投资机会,市场预测,交易策略,市场趋势 |
| 投资风险评估 | 股票投资风险,债券投资风险,基金投资风险,衍生产品投资风险,市场风险,信用风险,流动性风险,操作风险 |
| 交易执行与监控 | 市场交易,交易流程,交易价格,成交量,交易帐户,订单状态,风险控制,交易结果 |
| 报告和文档管理 | 客户报告,投资报告,投资方案,风险评估报告,客户合同,信息披露,行政说明书,风险控制手册 |
| 风险控制管理 | 风险策略,风险受损情况,风险事件处理,风险管控措施,风险责任分配,风险预警,风险策略调整,风险控制效果评估 |
| 业绩评估管理 | 综合业绩分析,风险调整业绩分析,产品回报分析,投资组合业绩分析,客户业绩分析,投顾业绩分析,同业竞争分析,业绩评价 |
| 经纪业务管理 | 业务流程,业务管理,业务规划,业务风险评估,业务决策,业务监控,经纪职责,经纪监管 |
| 机构管理 | 机构业务规划,机构组织管理,机构评价考核,机构信息安全,机构风险控制,机构财务管理,机构文化建设,机构内控管理 |
| 知识库管理 | 风险管理知识,投资知识,市场分析知识,金融法律法规知识,业务知识,风险案例分析,投资案例分析,其他相关知识 |
| 合规管理 | 金融法律法规,规范性文件,行业标准,自律规章,反洗钱规定,反腐败规定,知识产权保护规则,信息安全规定 |
| 安全性和机密性管理 | 信息安全政策,机密性保护,系统安全性保护,用户管理,数据安全性保护,安全事件管理,应急响应计划,安全自查验收 |
| 信用风险管理 | 信用评级,信用风险控制,信用风险管理,信用风险事务处理,信用风险事件预警,信用风险监管,信用风险重大事件报告,信用风险监管报告 |
| 综合管理 | 业务规模,业务类型,客户关系管理,业务渠道管理,人员培训管理,投资研究管理,投资决策管理,业绩考核管理 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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